1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, оставивший позади работу в научной сфере, прибывает в шумный город. Он снимает комнату в скромном пансионе, которым управляет приветливая пожилая женщина. Вскоре после приезда он навещает своего маленького сына, живущего с бабушкой и дедушкой.
Чтобы закрепиться на новом месте, он находит должность в местном учреждении, занимающемся оформлением документов. Эта работа — не просто способ заработать. Среди кип бумаг и архивных папок он надеется обнаружить следы, ведущие к прошлому его матери, найти хоть какие-то её бумаги.
В его поведении, однако, чувствуется настороженность. Он не слишком много говорит о себе, его взгляд часто обращён к двери или окну. Создаётся впечатление, будто этот человек не просто начинает жизнь заново, а старается остаться незамеченным, будто от кого-то прячется.