В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской короной накалены до предела, и тень возможного конфликта витает в воздухе. В самом сердце Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку получает приказ молодой офицер Петр Огарёв, жаждущий доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Его путь неожиданно пересекается с судьбой Левши, тульского умельца, чей талант давно предан забвению. Этот необычный союз приводит их в водоворот дворцовых интриг, где каждому слову нельзя верить. Раскрывая нити сложного заговора, они вынуждены идти против устоявшихся порядков, ворошить прошлые секреты знатных семей и решать, где проходит грань между служением отечеству и голосом сердца. От их действий теперь зависит не только спокойствие империи, но и их собственная жизнь.