Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём на асфальте или стене. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте, но операция провалилась. Он чудом уцелел тогда, а теперь боится темноты и носит в себе груз — случайную смерть, которую не может себе простить. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену товарища, самого близкого друга.
Сверху давят беспрестанно. Пресса молчит, но в городе уже шепчутся. Чубин и Фёдоров идут разными путями, сверяя часы, проверяя аллеи и подворотни. Им нужно опередить того, кто рисует символы, и не дать ему нанести новый знак.