Смоленск похож на многие другие города в центральной части России. Однако это лишь на первый взгляд. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую лишнюю смерть они обязаны выдать своего сородича хранителям для расплаты. После того как в березовой роще недалеко от города обнаруживают тела юношей, полностью лишенные крови, привычный порядок начинает рушиться. Старейший из вампиров, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местное сообщество. Ему и его сородичам придется быстро выяснить, кто нарушил многовековой покой.